الطرح العام الأولي للمطاحن العربية

يسرّنا أن نعلن عن قيام شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية ("المطاحن العربية" أو "الشركة") بإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية")، وطرح 30% من رأس مالها المصدر للاكتتاب ضمن طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح"). وقد تم إعداد هذه الصفحة لتزويدكم بكافة المعلومات اللازمة حول رحلة الشركة نحو تنفيذ اكتتابها العام.

كلمة الرئيس التنفيذي

روهيت تشوغ - الرئيس التنفيذي

Icon

"يُمثل قرار المضي قدما بطرح أسهم ’المطاحن العربية‘ للاكتتاب العام خطوة مهمة نحو دفع عجلة مسيرة نموّنا. ومنذ تخصيصها في عام 2021م، استطاعت الشركة بكل ثقة واقتدار أن توسع نطاق أعمالها وتزيد هوامش أرباحها، كما نجحت في تعزيز حصتها السوقية، ولم يكن ليتحقق كل هذا لولا الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق عملنا والدعم الكبير من جانب مساهمينا الكرام.

وفي إطار تطلعاتنا للمستقبل، نرى أن السوق المتنامي لدقيق القمح والأعلاف والنخالة في المملكة سيوفر فرصاً واعدة، ونحن في وضع ممتاز لتلبية الطلب القوي على هذه المنتجات من خلال الابتكار المستمر وتحسين مستويات الجودة. كما اعتمدنا استراتيجية واضحة لتقديم قيمة استثنائية وتعزيز طموحاتنا في النمو. ومن خلال مجموعة منتجاتنا الجديدة والمبتكرة، نحن مستعدون لإطلاق أصناف جديدة ومشتقات أخرى، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة وتفضيلاتهم، مدعومين باستراتيجيتنا الناجحة في التسويق والمبيعات. وتزامناً مع ذلك، نتطلع إلى توسيع نطاق حضورنا في المملكة من خلال افتتاح مراكز توزيع جديدة في مواقع استراتيجية، بما يضمن الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء بكفاءة عالية. وندعم خططنا التوسعية من خلال التزامنا الراسخ بتطوير عملياتنا بهدف رفع مستويات الاستخدام والحد من انقطاع أعمالنا وبالتالي تعزيز هوامشنا الربحية.

ومن خلال طرح أسهمنا للاكتتاب العام، فإننا نلتزم أيضاً بتطبيق أعلى معايير الشفافية وحوكمة الشركات، والتي نؤمن بأنها ستعود بالفائدة في نهاية المطاف على مساهمينا وجميع أصحاب المصلحة. وتُعد هذه الخطوة حافزاً لنا لمواصلة تحقيق النمو المستدام على الاجل الطويل والالتزام بهدفنا المتمثّل في دفع حدود التميز والكفاءة في القطاع وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة".

مؤشرات الأداء الرئيسية

الأداء التشغيلي

كما في 31 ديسمبر 2023م (ما لم ينص على خلاف ذلك)

#1

أكبر شركة لمطاحن القمح في المملكة العربية السعودية (من حيث الطاقة الإنتاجية بالطن المتري)

3

مصانع طحن، بما في ذلك الرياض وحائل وجازان

%28.4

حصة الشركة في سوق دقيق القمح، محققةً نمواً بنسبة 1.2% منذ عام 2021م

4,920 طن / 600 طن

القدرة اليومية لطحن القمح / القدرة اليومية لإنتاج العلف

7,000+

عملاء في قطاع الأعمال وقطاع المستهلكين

علاماتنا التجارية

مصانعنا

 

الرياض

حائل

جازان

  13 خط تعبئة، و111 صومعة، و6 أرصفة مناولة/تسليم 6 خطوط تعبئة، و15 صومعة، و3 أرصفة مناولة/تسليم 6 خطوط تعبئة، و54 صومعة، ورصيف مناولة/تسليم

القدرة اليومية لطحن القمح

3.070 طن 650 طن 1.200 طن

القدرة اليومية لإنتاج العلف

300 طن 300 طن الشركة لا تُنتِج الأعلاف في هذا المصنع

سعة تخزين الصوامع

80.000 طن 50.000 طن 72.000 طن

تاريخ الإنشاء

1977 1982 2016

الأداء المالي

السنة المالية 2023م (ما لم ينص خلاف ذلك)

862 مليون ريال سعودي

الإيرادات

16.0%

معدل النمو السنوي المركب للإيرادات (2021 – 2023)

383 مليون ريال سعودي /44.0%

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء / هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء

46.7%

معدل النمو السنوي المركب - الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (2021 – 2023)

200 مليون ريال سعودي / 23.2%

صافي الربح / هامش صافي الربح

238 مليون ريال سعودي / 27.5%

التدفقات النقدية الحرة / التدفقات النقدية الحرة كنسبة مئوية من المبيعات

104.4%

معدل النمو السنوي المركب – التدفقات النقدية الحرة (2021 – 2023)

أبرز المزايا الاستثمارية

  • العمل في قطاع استهلاكي رئيسي يشهد نموًا مستدامًا

    Icon
  • مكانة رائدة في السوق دقيق القمح في المملكة

    Icon
  • التمركز والانتشار في مواقع استراتيجية بجميع أنحاء المملكة

    Icon
  • قاعدة عملاء واسعة ومتنامية

    Icon
Investment
  • منتجات عالية الجوّدة ومختبر مبتكر للبحث والتطوير

    Icon
  • منشآت مؤتمتة بالكامل بقيادة فريق ماهر ومتخصص

    Icon
  • تحقيق أداء مالي قوي باستمرار

    Icon
  • الشركة تلتزم بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

    Icon

الاستراتيجية

تطبق شركة المطاحن العربية استراتيجية طموحة لتسريع مسار النمو والارتقاء بمستويات الأداء.

تتمحور هذه الاستراتيجية حول خمس ركائز أساسية:

مواكبة النمو السكاني وارتفاع مستويات الطلب في المملكة العربية السعودية
ترسيخ الموقع الريادي في السوق وتعزيزه
تنويع قاعدة العملاء وتعزيز قنوات التوزيع
توسيع حضور الشركة في المملكة وتعزيز شبكتها من قنوات التوزيع
التركيز على الابتكار وتطوير منتجات جديدة

الجدول الزمني – الطرح العام الأولي

Icon
Icon

21 أغسطس

2024

إعلان نية الطرح

1 سبتمبر

2024

تحديد النطاق السعري للطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمكتتبين من المؤسسات

5 سبتمبر

2024

الانتهاء من بناء سجل الأوامر للمكتتبين من المؤسسات

11 سبتمبر

2024

الإعلان عن سعر الطرح النهائي

18 سبتمبر

2024

بدء اكتتاب الأفراد

19 سبتمبر

2024

انتهاء فترة الاكتتاب للأفراد

26 سبتمبر

2024

التخصيص النهائي لأسهم الطرح

3 أكتوبر

2024

ردّ الفائض

8 أكتوبر

2024

الإعلان عن نية الطرح

الأسئلة المتكررة

سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية، بعد استكمال الطرح والانتهاء من إجراءات الطرح النظامية لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

سيتم طرح 15,394,502 سهم عادي من خلال بيع 30% من أسهم الشركة الحالية والمملوكة من قبل المساهمين البائعين.

  • نظرًا لكون هذا الطرح ثانوياً، فإن العائدات ستذهب إلى المساهمين البائعين.
  • المساهمون الحاليون هم شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري ("عجلان واخوانه") بنسبة 50.13%؛ وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية بنسبة 35%، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بنسبة 14.87%.
  • عقب اختتام الطرح العام الأولي، سيظل المساهمون الحاليون يملكون مجتمعين 70% من رأس المال المصدر للشركة، محتفظين بالحصة المسيطرة في الشركة.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة (1) الفئات المشاركة (تشمل هذه الشريحة أي مستثمر مؤهل معتمد من قبل هيئة السوق المالية) والشريحة (2) المكتتبون الأفراد (تشمل هذه الشريحة المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأي شخص غير سعودي مقيم في المملكة العربية السعودية، ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة).

إذا كنت مستثمراً فرداً مؤهلاً، فيمكنك المشاركة في الطرح العام الأولي عبر أحد البنوك المستلمة، وهي: مصرف الراجحي، البنك السعودي الأول، أو البنك السعودي الفرنسي.

  • بعد تقديم طلب المشاركة في الاكتتاب، سيتم تخصيص الأسهم.
  • في حالة قبول طلبك، سيتم تخصيص الأسهم وفقاً لسعر الطرح النهائي.
  • سيتم رد مبالغ الاكتتاب الفائضة، إن وجدت.
  • سيتم إخطارك بتفاصيل التخصيص من جانب البنك المستلم.
  • من المتوقع أن يتم تخصيص الأسهم في 26 سبتمبر 2024، على أن ترد أموال الاكتتاب الفائضة بحلول 3 أكتوبر 2024.

إذا كنت مؤهلاً للمشاركة في الاكتتاب العام ضمن الأطراف المشاركة في الطرح، يُرجى التواصل مع إتش إس بي سي العربية السعودية على [email protected].

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 66 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي.

تم تحديد سعر طرح الأسهم من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستبلغ 3,387 مليون ريال سعودي.

الجهات المستلمة